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“AI”谷歌:没有<鬼故>事,只有大【丰收】,笔记本系统推荐:稳定流畅的笔记本电脑系统选择

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分类:软件 / 策略游戏 大小:09.64M 授权:免费软件
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内容详情

文 | 海豚研究

谷歌一季报又 " 炸 " 了,在创收增量 40% 已经贡献来自与 AI 直接相关云收入时,或许是时候给谷歌摘掉广告标签,贴上 AI 公司的名牌了。

具体来看核心信息:

1. 炸裂的云业务,坐稳估值底气:收入 200 亿,增长 63%,在更乐观的买方视角(+60%)也是一个小惊喜的表现,远好于同行。关键是,目前积压订单有 4620 亿,比去年末的 2400 亿几乎翻倍增长,这里面大头是云合同,小部分是 TPU 硬件直销(给客户自建数据中心)。

净增的 2200 亿中,Anthropic、Meta 大概率是贡献主力,但同时其他客户中,新签的十亿级别大单也不少,以及还有老客户额外添加的新需求。雄厚的在手订单,加上刚发布没多久的第八代 TPU,带来更完善的 AI 基础设施解决方案,至少 1-2 年收入的高增长基本无忧(一半订单两年内确认为收入)。

公司也特别提及,去年 Q4 推出的 Gemini Enterprise 在一季度展势头强劲,其每月活跃付费用户数环比增长了 40%,以及通过客户直接 API 调用,每分钟 Token 处理量也从去年底的 100 亿猛增到 160 亿。

2. 未见鬼故事,搜索依然强劲:收入增长 19%,就算可能有不到 2pct 的汇率顺风,环比上季度也未见放缓。这里面体现的是,一方面内外部的 AI 侵蚀影响还不大,短期还在享受 AI 带来用户搜索量上升、推动转化效果的红利;另一方面则印证一季度美国宏观不弱、冬奥会推动品牌营销的行业情况。

3、YouTube 广告回暖缓慢:YouTube 的广告收入增长 10%,再次 miss 一致预期。环比虽略有回暖,但仍然是负重增长,属于是在长视频生态中融入短视频来顺应行业转型时必经的调整期。

传统长视频贴片广告市场竞争也变得激烈,Netflix、Disney 以及 Amazon Prime 各家近两年都在加大推进广告支持套餐,而 Shorts 因为面临更强的短视频对手 Reels 和 Tiktok,短期内还起到弥补长视频增长缺口的作用。

4、Capex 略有提高:今年的 Capex 指引从 1750-1850 亿小幅提高到 1800-1900 亿,也就是同比翻倍增长。目前 Q1 确认 357 亿,同比增加 107%,略微少于一致预期的 364 亿。但强劲的需求决定了 Capex 扩张势头难减,管理层预计 2027 年仍将显著增长。

5、利润的窗口期红利:一季度经营利润率爬到 36%,同比提升 2pct,主要就是毛利率的提升带来,经营费率同比略微提高 0.5%。这种一边猛投入,一边还能利润率提升的现象挺有意思。

短期而言,AI 需求已经持续兑现并快速成为重要的增长支撑(云业务带来的增量占总收入增量的 40%),但与此同时从去年下半年开始重新加速、今年预计翻倍的 Capex 投入还在逐季纳入折旧,对成本的影响是渐进式的,因此这里面会因为供需极不平衡存在一个利润率提升的短期窗口。

反之,预计下半年开始,高投入对利润改善的压制影响也会显现,除非当下的景气度和供需缺口继续扩大,使得云厂商有更高的提价空间。

6、回购暂停,分红略有增加:因为高投入,为了保证有充足的现金流用于灵活投入(包括内外部的投资),所以一季度收购暂停了,并且 Q1 还发债融资了。少量的分红今年起同比增长 5%,但分红规模占比太少了,聊胜于无。

7. 重点指标与预期对比

海豚君观点

和上季度类似,谷歌再一次用狂飙的增长印证了自身 AI 故事的想象力,同时一贯靠谱的管理层用大幅提升的 Capex 展现坚定投入的决心,告诉我们未来前景依旧可观。

AI 早就过了光靠画饼、估值就能一飞冲天的阶段,边投入边兑现业绩是最令资金信服的发展模式。因此当下的谷歌,一个因 AI 激活创收加速和拥有成长想象力、同时保证利润率不恶化的阶段也是资金最愿意看到的。

但我们也说,利润率有窗口期红利,后续是否还能稳步提升,还需要再结合市场对 AI 供需缺口的变化来跟踪。海豚君估算来看,下半年预计会看到一些高投入转化来的压力,缓解的办法可能就是省人力、以及开发更多的高价值产品或服务。

因此只要 " 投入换成长 " 的逻辑链还能继续讲下去,那么就还是会有资金愿意给溢价。不过,盘后谷歌上涨 7% 已经至 4.5 万亿,相对今、明年的市场预期达到了 28x/25x 的 P/EBIT,这无论是放在谷歌历史估值区间,还是匹配当下的增速,估值都处于中枢以上的区域。

我们对谷歌的发展前景乐观,也认可中期视角的逻辑,但考虑到下半年利润率的潜在压力,和今年 OpenAI 和 Anthropic 高估值上市,无论是对自身变现有需求从而加剧竞争,还是因为经营数据披露后面临更高的财务要求,一旦出现不及预期的问题,可能会引发同行业内的情绪蔓延。因此从性价比角度,我们偏向于从这样的行业情绪分歧带来的调整中寻找更舒服的机会。

以下为财报详细解读

一、谷歌基本介绍

谷歌母公司 Alphabet 业务繁多,财报结构也多次变化,不熟悉 Alphabet 的小伙伴可以先看下它的业务架构。

简单来阐述下谷歌基本面的长逻辑:

a. 广告业务作为营收大头,贡献公司主要利润。搜索广告存在中长期被信息流广告侵蚀的危机,处于高成长的流媒体 YouTube 来进行补位。

b. 云业务已经成为公司当前的主要增长逻辑和成长故事,也是 AI 受益的最直接体现。

二、广告整体强劲,搜索优于 YouTube

一季度广告收入 773 亿美元,整体增长 15.5%。当期行业表现也不差,一方面宏观还挺有韧性,另一方面还有冬奥会带来的品宣预算和投放意愿,尤其是旅游服务性质类广告。龙头公司则更是因为有 AI 的技术加成,基本都有受益保持不错的增势。

谷歌的核心搜索在一季度实现加速增长 19%,说明 Gemini 3 的积极渗透还在持续。但 YouTube 广告仍然没看到明显修复,海豚君认为,短视频消费趋势下,虽然 YouTube 有 Shorts,但生态内如何与长视频进行平衡是个问题,也是不可避免的转型阵痛。

与此同时,单拎 Shorts 出来,也与 Instagram Reels 和 TikTok 有竞争差距,因此短期内会更多的受到低价 cpm 的 Shorts 内部侵蚀的情况。二季度打头可能会面临美伊摩擦对宏观的短中期影响,或许效果广告为主的搜索可能影响会稍微小一些。不过 6 月开始进入世界杯赛程,以及三季度还有中期选举,预计可以对冲一部分。

目前看 YouTube 的用户生态,虽比不上头部的 instagram 和 Facebook,但也不错了:用户数小幅增长,日均时长稳步提高。

三、云:翻倍积压订单 + 坚定高投入,印证火爆需求

云业务是谷歌 AI 重估中的关键支撑,从前瞻角度而言,市场也更关注积存订单的增长情况。

Q1 云业务的表现再次超预期,其中关键的情绪指标——剩余待履行积存订单累积达到 4620 亿,环比净增加 2200 亿(计算得新增合同额 2400 亿)。积压订单中,超一半会在两年内确认收入,如此丰厚的订单 " 存粮 ",足以支撑谷歌短期 1-2 年内的云业务保持高增长。

当下企业对 AI 的需求上升的斜率很陡,以谷歌为例,公司在 Next 大会上披露,目前谷歌自有模型通过直连 API 每分钟处理 160 亿 Token,相比去年四季度的 100 亿环比大幅增长。

云业务的增长正式顺应当下 AI 时代发展,再加上谷歌在企业端的 " 全栈技术优势 "(TPU、Gemini 基础大模型、Gemini 企业智能体等)的共同作用。最近第八代 TPU 的发布,整体性能相比前一代 v7 成倍提升(更高的吞吐、更大的存储、更优的带宽),进一步完善了云业务端在完整 AI 基础设施平台上的产品力。几个特点:

(1)不同场景的专属芯片:第八代 TPU 首次针对训练、推理场景侧重的不同要求(高算力吞吐 vs 低延迟 + 高并发 +Agentic 负载优化)做了专用芯片的划分,其中 TPU 8t 面向大规模训练,TPU 8i 面向推理。早在 v5 时期就出现过类似的场景专用划分(v5p 适用偏超大规模训练,v5e 偏成本与推理在中等规模的应用),但这次的场景分类肯定更加清晰,对应的芯片性能特征也有明确的差异。

从单颗芯片性能的对比来看,TPU v8 计算精度首次支持 FP4,从而在提高吞吐的情况下保持能耗性价比,另外将内存和带宽也做了明显扩充,以此来实现降低延迟的目标。

(2)更强大的互联能力:相比于 GPU 的 " 单打独斗 " 能力,TPU 的优势在 " 团队作战 ",这考验的是系统互联技术。TPU v8 则进一步突破互联能力上限——将单 Pod 内芯片规模提高(从 v7 的 9216 颗提高到 8t 的 9600 颗),同时技术创新不再停留于 Pod 内部互联,而是从机架级 ICI/SPOCS 往上接入 ​​Virgo ​​,再进一步接入同一数据中心内的 ​​ Jupiter ​​,再向上扩展到分布式广域网络,实现扩展到 13.4 万颗甚至百万颗 TPU 集群能力。

在完善了 AI 基础设施整体方案后(包括 GPU、Jupiter/OCS 网络、Hyperdisk/Cloud Storage、Cluster Director、DWS、Pathways 等调度与软件层能力。),TPU 作为 GPU 竞对未来就能正式大规模销售了。目前在售订单中的 TPU 芯片直销部分大多在 2027 年确认收入,基本对应 Anthropic、Meta 在 2027 年陆续要落成的 1P 数据中心。

4 月谷歌宣布了对 Anthropic 的 400 亿战略投资,初期投入规模为 100 亿,并在 5 年内提供 5GW 算力的绑定。其次就是一些 1-10 亿级别的中单签约量也有不小贡献,

除了基础算力,在手订单中大部分还是云合同,需求包括 Gemini 的 API、Workspace 以及 Vertex AI 和网络安全等需求。

四、其他业务:CTV & Google one 继续带动 2500 万新增

这部分收入主要由 YouTube 订阅(无广告会员、TV、音乐等)、Google Play、Google、One、硬件(手机 Pixel 和智能家电 Nest)等组成。

一季度其他收入实现收入 124 亿,同比增长 19%,增长加速。这说明从上季度因为 Pixel 销售周期的扰动走出来了。管理层披露,YouTube 和 Google One 是推动订阅会员增长至 3.5 亿,环比净增 2500 万。

Nielsen 的数据显示,应该还是由 YouTube CTV,以及 Google one 的订阅收入增长贡献了主要动力。通过递延收入情况,也能看出来,订阅类的预收性质收入增加明显。

五、盈利享受红利窗口

一季度核心主业的经营利润 3

Windows 11、Windows 10:优先兼容,还是优先新特性

对近几代英特尔酷睿/AMD 锐龙平台的新款笔记本来说,Windows 11 通常是更合适的默认选择。它对新硬件的支持更积极,调度策略与安全特性(如 TPM、VBS 等)更完整;现代待机、触控板手势、屏幕与外设管理等体验,也更贴近当下的使用习惯。对于办公软件、网课、会议、浏览器这类常见场景,Windows 11 的稳定性已基本到位,没必要因为“怕更新”而刻意回退。

Windows 10 依然适合两类人:一类是老笔记本(驱动年代久、厂商更新早已停摆);另一类是依赖特定行业软件、旧版外设驱动或内网环境,担心升级带来兼容问题的用户。需要提醒的是,“装回 Windows 10 就一定更快”是个常见误区。如果卡顿来自硬盘老化、内存不足、散热积灰导致的降频,换系统最多只能短暂缓解。更有效的做法是先把瓶颈找出来:SSD 是否健康、内存是否长期占满、温度是否持续偏高。

macOS:生态顺手,但要接受边界

如果你用的是 MacBook,系统基本就是 macOS,重点在于版本选择。通常来说,较新的 macOS 能带来更好的安全性与应用支持,但也可能对部分老软件、老插件或旧驱动(比如某些打印机、音频接口)不够友好。想要稳定,建议主力机不要在大版本刚发布时就立刻升级,尤其是依赖 Adobe、Final Cut Pro、开发环境或专业外设的用户,等常用工具完成适配再升会更踏实。

另外,macOS 的“流畅”很大程度得益于软硬件统一调度,但这并不意味着没有上限。内存较小的机型在多标签浏览器+会议+多应用切换时,依然会频繁触发内存压缩与交换,进而出现卡顿和发热。很多人以为这是系统版本问题,实际上更像是工作负载超过了配置边界。

Linux(Ubuntu/Fedora 等):能很稳,但别低估驱动细节

Linux 的稳定性口碑一直不错,做开发、运维、写代码的人往往用得顺手。系统相对轻量、后台干净、可定制空间也大。不过“流畅”能否成立,很大程度取决于你的笔记本硬件组合:Wi‑Fi 芯片、指纹识别、触控板、多屏输出、休眠唤醒、独显切换等,都是容易踩坑的点。尤其是带 NVIDIA 独显的轻薄本或游戏本,驱动选择(开源/闭源)与电源管理会直接影响续航、发热与稳定性。

如果你希望少折腾、体验更接近开箱即用,优先选择硬件兼容性更友好的机型再装 Linux,往往比后期“硬扛驱动”更现实。很多所谓“不稳定”,其实是休眠唤醒后无线断连、蓝牙设备掉线、外接显示器偶发黑屏这类体验问题,并非系统本身崩溃。

让系统长期稳定流畅的关键:驱动、更新、存储与后台

系统选对只是第一步,想长期稳定,最值得管住四件事:驱动来源、更新节奏、存储空间和后台自启动。驱动尽量以品牌官方与系统更新渠道为主,少用来历不明的“驱动合集”。这类工具常见的问题是装错版本或覆盖关键组件,导致触控板手势失效、声音异常、睡眠不稳定等。

更新方面,不必永远拖着不更,但也别把主力机当测试机。大版本更新前,先确认常用软件与外设驱动是否兼容;如果工作对稳定性要求高,选择“稳定后再更新”通常更省事。存储空间同样关键,系统盘长期低于约 15% 可用空间,容易出现更新失败、缓存膨胀、虚拟内存受限,整体会越用越慢。最后是后台:不少“越用越卡”其实来自自启动堆满、同步盘常驻、会议软件服务、游戏启动器等叠加,占用内存与磁盘资源。

目标 更推荐的系统选择 需要注意的点
日常办公/学习、兼容外设多 Windows 11(新机)/Windows 10(老机) 控制自启动,优先官方驱动,系统盘留空间
设计剪辑、苹果生态协同 macOS(保持稳定版本) 大版本别急升,关注插件与外设兼容
开发环境、轻量稳定、可定制 Ubuntu/Fedora 等 Linux Wi‑Fi/指纹/独显驱动与休眠唤醒体验

选择时最容易踩的误区:把“卡”都怪系统

不少人搜索“笔记本系统推荐”,真正想解决的往往是“电脑变慢”。但变慢不等于系统不行:电池健康下降导致性能策略更保守、散热积灰引起降频、SSD 寿命接近、内存不足频繁交换,甚至浏览器扩展和网盘常驻,都可能是主因。重装系统当然能让环境变干净,但如果不处理硬件状态与使用习惯,过一段时间往往又会回到类似的卡顿。

更稳妥的思路是:新笔记本优先使用出厂适配的系统与驱动组合;老笔记本先评估是否需要加内存或更换 SSD,再决定继续用 Windows 10、换更轻量的 Linux,或维持现状做精简。系统既不是越新越好,也不是越旧越稳,能和你的硬件与软件长期相处得舒服,才是真正的“稳定流畅”。

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更新内容

一、优化网页浏览组件加载性能

二、修复动画卡顿问题

三、增强快照记录系统:可查看解谜历史图

四、新增手势密码功能

五、增加多语言文字解谜适配

六、优化了网络同步算法,减少高延迟下的“瞬移”现象。

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